Однажды стрелок Андрей, служивший у царя, ловит птицу, оказавшуюся прекрасной царевной, и берет ее в жены. Царь ему завидует и изводит Андрея разными заданиями. Андрею помогает выполнять их жена Марья. Однажды царь отправляет его туда, куда сам не знает. На помощь стрелку приходит баба Яга - мать Марьи. Когда Андрей возвращается домой, его хозяйство разорено царем. Сват бабы Яги строит для Андрея замок. Царь выступает с войском, чтобы его разрушить, но Андрей дает ему отпор волшебным топором.
