Рисунки Билибина: на картинке изображен дом, в окнах которого яркий красноватый свет. Крыша дома, крыльцо, завалинка, двор - все покрыто синеватым пушистым снегом. К одному из окон пробирается одетый в пышное, вышитое зелено-синими узорами темно-красное облачение царь Салтан, рыжая собака зарылась носом в снег. На небе тонкий месяц, как узкий серп на фоне красного зарева заката. Краски яркие, теплых и холодных тонов. Художник создает картину сказочно прекрасного места, уютного, добротного житья в большом городе с деревянными постройками под возвышенностью, на колторой стоит жилище трех девиц.
