Немолодой уже царь Додон устал от нападений воинственных соседей. Мудрый старик-звездочет дает царю золотого петушка, способного предупреждать, с какой стороны грозит нападение. За это Додон должен будет исполнить желание звездочета.
Все шло хорошо. Когда в очередной раз петушок предупредил о надвигающейся опасности, царь послал туда своего старшего сына с воинами. Вестей от сына не было, и на помощь отправился младший сын с войском. И снова никаких известий. Тогда Додон сам, собрав рать, спешит на поиски сыновей. И находит их мертвыми у шатра Шамаханской царицы. Сыновья убили друг друга мечами.
При появлении прекрасной царицы Додон забывает о постигшем его горе и вместе с царицей возвращается домой.
Встретившийся на пути звездочет требует себе Шамаханскую царицу. Разгневанный царь убивает мудреца ударом жезла. Золотой петушок клюет Додона в темя. Царь умирает, Шамаханская царица исчезает.
