У утки появляется один большой и неприятный птенец, который не похож на остальных. Все его не любят. Вскоре утенок сбегает от матери, но его не принимают ни дикие утки, ни гуси, ни старуха с котом. Утенок живет на озере до самой зимы, чуть не погибает, но его спасают люди. Они его тоже считают гадким и безобразным. Следующей весной отчаявшийся утенок плывет к прекрасным лебедям с просьбой убить его, но оказывается, что он один из них. То есть, лебединое яйцо случайно попало к утке.