Князь Гвидон превращался в комара, в муху и шмеля. Гвидон очень хотел повидать своего отца, которого он никогда не видел. Он сказал об этом лебеди, она его каждый раз превращала в разных насекомых. А Гвидон плыл в образе комара, мухи или шмеля на корабле тех гостей, которых Гвидон принимал у себя в княжестве. Гвидон постоянно жалил либо повариху, либо ткачиху, либо бабу Бабариху за то, что они говорили о князе Гвидоне плохо. Но никто не мог поймать или убить Гвидона в образах насекомых, и он улетал к себе в княжество.
