I) Папина табакерка. 2) Городок Динь-Динь. 3) Разговор с отцом любознательного сына. 4) Волшебное превращение. 5) Мальчик-колокольчик. 6) Начало путешествия по сказочному городку. 7) Разговор с колокольчиками на улице городка. 8) Знакомство с дяденьками-молоточками. 9) Разговор с господином Валиком. 10) Царевна Пружинка. 11) Пробуждение Миши.