Знакомство читателей со стариком Тарасом — егерем и рыбаком, который одиноко живёт на природе у озера. Автор ожидает Тараса в лесной избушке вместе с его псом Соболько. Тарас приплыл на лодке с лебедем и рассказал историю появления у него Приёмыша. Дружба собаки Соболько и лебедя Приёмыша. Лебедь взрослел, и Тарас переживал, надеясь, что тот останется у него зимовать. Осенний визит автора к деду Тарасу: лебедя уже нет. Приёмыш улетел со стаей сородичей, старик грустит.