В утренней прОхладе (приставка ПРО) разлИвается (разлить) гОрьковатый (горечь) запах полыни.
(Что?) запах - подлежащее (имя существительное).
Запах (Что делает?) разливается - сказуемое (глагол).
Запах (Чего?) полыни - дополнение (имя существительное).
Запах (Какой?) горьковатый - определение (имя прилагательное).
Разливается (Где?) в прохладе - обстоятельство (имя существительное).
Прохладе (Какой?) утренней - определение (имя прилагательное).
Грамматическая основа - прохлада разливается.